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撰文:蓝狐条记

可以先看看一些当前数据的趋势以及以太坊的手艺演化偏向。

1.差异链上 DeFi 的 TVL 和生意量

Arbitrum 和 Optimism 的 TVL 排名从十名以外逐步进入前十。

Arbitrum 和 Optimism 的 DeFi 的日生意量排名进入前五。

从上述图表可以看出,DeFi 的 TVL 方面,Arbitrum 排名第五位,其前面仅有以太坊、BSC、Tron 以及 Polygon,跨越 Avalanche、Solana 等,而 Optimism 排名第八位,也跨越了多数公链。

若是从 24 小时 DeFi 生意量来看,Arbitrum 排名第三,Optimism 排名第五。Arbitrum 仅次于以太坊、BSC 两个活跃度最高的公链,已经跨越大多数公链。Optimism 则仅次于以太坊、BSC 和 Polygon 这三大公链,也跨越绝大多数公链。DeFi 生意量在一定水平上反映了链的活跃度。

2.生态项目生长

基本上 L2(Arbitrum 和 Optimism)上 DeFi、NFT、GameFi 项目都已经齐全,且原来 L1 上一些主要的 DeFi 协议,如 Aave、Uniswap、Synthetix、Perpetual 等都在 L2 有提供服务。

此来,另有一些原生的 L2 项目也最先展示出自己的潜力。好比在 Arbitrum 网络上,游戏生态类项目 magic 网络(TreasureDAO)试图构建 web3 上的任天堂,给差异游戏提供种种底层服务,开端展示出生态雏形。现在有一些游戏受到社区关注(如 thebeacon,推出开端原型不到二周其自力地址数跨越 2 万);DeFi 类项目,停止到写稿时,GMX 在 Arbitrum 上的生意总量跨越 709 亿美元,协议累计总用度跨越 9,300 万美元。

凭证 Orbiter 的统计数据,停止到写稿时,Arbitrum 上用户地址数跨越 1,000 的有 58 个项目,跨越 10,000 的有 39 个项目,月活地址跨越 1,000 的有 40 个项目,月活地址数跨越 10,000 的有 24 个项目。在 Optimism 上用户地址数跨越 1,000 的 50 个项目,用户地址数跨越 10,000 的有 32 个项目;月活地址数跨越 1,000 的有 33 个项目,跨越 10,000 的有 20 个项目。

停止到写稿时,现在在 Arbitrum 上月活地址数和交互数都较多的协议有 Uniswap、Sushiswap、GMX、Hop、TreasureDAO、Galxe、Stargate、dopex 等;现在在 Optimism 上月活地址数和交互数较多的有 Uniswap、Perpetual、synthetix、Velodrome、Rubicon、Pooltogether、Thales 等。

现在 Arbitrum 和 Optimism 生态上的项目已经有开端的规模。随着时间的演化,由于具有更好的移植性,随着后续用度下降,吞吐量上升,生态生长的速率也会响应加速。

从现在 L2 的生态项目的生长情形看,L2 已经跨越大多数公链。

3.活跃地址数

从日活跃用户看,停止到写稿时统计如下(不完全准确,也许的量级,仅用于量级规模大略对照):

数据泉源于差其余链的浏览器

数据来自于 avax.network

从现在的日活地址数据看,BSC、以太坊以及 Solana 的日活地址都高于 Abitrum 和 Optimism,而 Avalanche 现在跟 Aribitrum 和 Optimism 处于统一数目级别。

从趋势上看,以太坊日活跃用户较为稳固,在已往半年至今有小幅度上升的趋势;BSC 基本上处于相对稳固的状态;Solana 前期相对稳固,但最近一个月存在下降的趋势;Avalanche 日活用户已往半年有一定的下降趋势;相对照来看,Optimism 日活用户处于较为显著的上升趋势,从半年前不到 1 万,现在稳固在 3-4 万左右;Arbitrum 的日活用户也是较为显著的上升趋势,从半年前 1.5 万左右,上升至 4-5 万左右。

随着时间的演化,尤其是后续 EIP-4844 推出,L2 的日活地址另有时机继续提升。在未来 2-5 年内,L2 在日活地址中的排名还会发生大的转变。

4.生意数目

从生意数目看,停止到写稿时统计如下(不完全准确,也许的量级,仅用于量级规模大略对比):

数据泉源于各链浏览器

数据泉源 dune.com

现在以太坊日生意数约莫在 100 万上下,Arbitrum 约莫在 36 万上下,Optimism 约莫在 35 万上下。从已往一年时间看,L2 的生意量一直处于上升趋势,而以太坊主网基本上处于相对平稳的状态。后续 L2 的生意数目耐久稳固跨越以太坊 L1 应该很快可以实现。Solana 内部共识新闻也会被视作为生意,其生意数目远高于其他链。

最后需要提醒一下的是,生意数目这个指标不能完全反映链的活跃水平,若是用度低的话,可能会发生较多低质量的生意数目。以是,看生意数目的质量,主要照样得看其生态中有哪些活跃的 dAPP,以及这些 dAPP 上的真实活跃用户数和交互数目。

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因此,生意数目从链的整体来看,需要做一定的甄别。

5.用度

L2 用度看,发送 ETH 和兑换代币的用度已经对照廉价,现在情形下从几美分到几毛之间。凭证写稿时的数据,arbitrum 发送 ETH 也许是几分钱,兑换代币则从几分到几毛。用度相较之前有极大降低,现在发送 ETH 方面用度比 L1 降低了跨越 10 倍。

现在 L2 跟其他公链的生意用度对照来看,Solana 的用度优势最为显著,凭证写稿时的数据,24 小时的整体用度仅有 99.17SOL,平均生意用度仅有 0.0000057SOL。

整体来看,从生意用度角度,除了 Solana,其他的公链跟 L2 相对照,优势并不显著。根据 L1 和 L2 的用度对比,现在 Arbitrum 和 Optimism 跟 Avalanche 一个级别,且跨越许多其他公链。

更主要的是,Optimistic Rollup 和 Zk Rollup 的用度另有数十倍下降的空间。这主要是跟后续 Proto-danksharding(EIP-4844)和 danksharding 的实行相关。

后续若有时机,蓝狐条记会对 EIP-4844 做更多先容。简朴来说,Pro-danksharding(EIP-4844)为 rollups 数据引入专用空间。它带来了新的生意数据类型和专门用于 rollups 数据的用度生意市场。不使用 calldata,引入携带 blob 的生意,且自力于 EVM 执行,存储数据在一段时间后(如两周)举行修剪,以削减节点开销。

blob 可承载大量数据,blob 生意可以不跟当前通俗的生意竞争 gas 使用量,避开当前区块空间的竞争,跟 calldata 对照,gas 成本更廉价。EIP-4844 和 danksharding 将以太坊酿成统一的结算层和数据可用性层。从以太坊当前的蹊径图来看,已经最先构建以 Rollups 为中央的可扩展路径。

EIP-4844 落地之后,会导致 rollup 的生意用度极大降低。理论上有百倍级其余用度降低空间,即便只有几十倍或十倍以上的提升,也意味着 L2 的用度在现在的基础上还会极大降低。这也意味着,当前的绝大多数单体公链用度优势将会消逝。与此同时,Rollup 在共识、平安桥等方面有优势,对于后续 L2 和其他公链的竞争会发生实质影响。

当 EIP-4844 落地后,Optimistic Rollups 的方案在前期会有优势,其用度可能会低于 ZK Rollup 的用度。此外,早期对 ZK Rollup 来说,它们需要重新设计其 rollup 来宣布具有新生意类型的证实。固然,随着有用性证实成本的降低(现在手艺创新在举行中,另有上百倍级其余优化空间),随着 ZK Rollup 手艺的逐步落地,这种事态可能会逐步发生转变,当一切成熟的时刻,ZK Rollup 用度预计会低于 Optimistic Rollup 的用度。此外,数据压缩手艺也会逐步在 rollup 上实行,一旦落地,理论上,在现在基础上另有提升百倍级其余 rollup 空间。

若是上述的手艺都能落地,L2 的日生意数目有时机容纳万万以上级其余规模。这对于 defi 和早期的游戏来说,已经有足够大的施展空间。

总言之,从用度上说,一旦后续的 proto-danksharding 和 danksharding 落地,Rollup 的用度跟其他大多数单体公链比,有可能会更低。这意味着,对用度敏感的群体会基于平安优势,大规模迁徙到 Rollup 上来。之前,BSC、Solana 以及 Avalanche 的崛起是由于以太坊 L1 用度太高的缘故原由。若是未来 L2 的用度还能大幅降低,用户和开发者也会有意愿和动力进入到以太坊网络生态上来。

6.TPS

现在市场上自家宣传的 tps 大多都有强调的嫌疑,这里需要一个外部第三方的丈量。代币发送和代币兑换的 tps 严酷来说也是差其余 tps。在测试网或开发者网络环境下的 tps 和真实运行情形下的 tps 也是差其余。

tps 和去中央化也是有关联的。去中央化水平越高,越平安,tps 往往会有所牺牲。以是单纯的 tps 高并不完全是好事,web2 的 tps 是最高的。

Dragonfly 资源曾凭证在 Uniswap V2 的代币兑换(swap eth for tokens)举行 tps 的基准测试对照,然后通过区块 gas 限制和出块时间盘算出也许的 tps。小同伴们也可以亲自举行测试得出自己的结论。

凭证 dragonfly 在上述条件(Uniswap V2 的代币兑换)下的测试,以太坊的 tps 约莫在 9.19 多一些;polygon 约莫 47.67,avalanche 约莫 31.65,BSC 约莫在 194.6;Solana 约莫在 273.34(CU 有个盘算单元的限制,类似于 gas,每个区块约莫只能包罗 4800 万个 CU)。在 Solana 区块浏览器上显示 tps3000 左右,它将内部共识新闻视为生意,其中约莫 80% 的吞吐量是共识新闻,剩下约莫 600 左右的 tps。

从这个基准盘算来看,Solana 的 tps 应该是当前所有单片链内里的巅峰,其他链 tps 大多数在几十到上百之间,相对于以太坊 L1 也就是约莫几倍到几十倍,还达不到上百倍的空间。

以太坊 L2 的 tps,根据 Vitalik 的盘算,理论上 rollup 可以到达 1000-4000tps,若是 Pro-danksharding 和 danksharding 能够落地实行,以太坊 L2 的 tps 有望跨越 100,000tps。

在早期的现实运行中,纷歧定能到达理论期待的 tps,不外跟其他高性能单体公链相媲美是有时机到达的,且随着后续 Pro-danksharding(估量至少需要 1 年以上)和 danksharding 的实行(估量至少 2-3 年以上),L2 的 tps 会大幅度提升,加上以太坊自己的平安性和网络效应,L2 有可能会在未来某个时期竣事公链之争。固然,详细另有较长时间,一切都在动态演化,也会发生其他变数,可以连续关注。

此外,L2 无须像新公链(如 Aptos、Sui 等)举行大量的津贴激励才气支持其平安。它只需用津贴吸引更多的开发者在其上面构建产物,促进生态生长即可。

以太坊 L2 与公链名目之争有望在 5 到 10 年内竣事

现在看,种种项目正在进入 Arbitrum 和 Optimism 生态,且有一些项目在 L2 上的生意活跃度已经跨越其在 L1 上的活跃度,例如 Synthetix 在 Optimism 上的生意已经跨越其在以太坊 L1 上的活跃度。未来其他的 DeFi 或加密游戏也会泛起类似的征象。

随着 L2 生态的逐渐成熟,Arbitrum 和 optimism 的 TVL(总锁订价值)、活跃用户以及真实生意量等将一步步逾越大多数公链。它能否逾越少少数主流的非以太坊公链网络还欠好说,但就演化趋势看也有较也许率在整体生态层面跨越。未来还会有新公链,也会由于叙事或手艺上的某些突破或差异化,获得一定的时机。但若是新公链没有设施在用度、速率、用户体验等方面有十倍以上的提升,那么实在要逾越 L2 也不是容易的事情。

固然,未来的名目会是多链的时代,一条链席卷所有是不能能的,以太坊无法通吃整个市场。仅就现在情形看,以太坊和基于其上的 L2 有最也许率成为主要网络,同时约莫会有少数几家对照大的链和生态,以及不少更为小众的链(现在 L1 区块链已经跨越 100 个),小众链会更专注于某些领域,好比游戏链,甚至碳应用链等。

仅根据当前趋势来看,L2 将成为其他公链的主要对手。而若是 L2 最终脱颖而出,会进一步增强以太坊生态的网络效应(钱包、开发者工具、协议、流动性、开发者、用户群体等),从而牢固其在区块链智能合约领域(甚至是 web3)上的主要职位。

总结一下,仅从现在趋势看,L2 和一些非以太坊公链会形成直接的竞争关系,由于 L2 在平安性上的优势,且在用度上仍有大幅降低、吞吐量上较大提升的可能,以及可以行使以太坊传统的网络生态优势(开发者、开发工具、钱包、协议、用户基数、用户使用惯性等),L2 在跟其他公链的竞争中会占有有利位置,因此有较也许率获得优势。

名目之争的潜在变数

此外,另有一种可能的意外情形,就是突然涌现出一种新的手艺范式,从差其余路径出发,对当前区块链的可扩展性举行彻底推翻。这种情形泛起的概率虽然不高,但值得关注,由于未来谁也无法预知。

在这种情形下,现在的种种公链网络都还不是最终形态,区块链的名目还远不到终局。区块链真正的终局还得看 web3 真正发作的时刻。(现在的 web3 照样异常小众的阶段,真正的用户群体异常少,以太坊即即是有上亿的地址,但真实的用户群体不大。)

风险警示:以上所有剖析仅是对市场的片面考察,纷歧定对,请务必保持自己的判断并做好风险控制。

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